Le milliardaire Larry Ellison, troisième homme le plus riche du monde selon Forbes, a apporté sa garantie personnelle à hauteur de 40,4 milliards de dollars américains (environ 55,67 milliards de dollars canadiens) au groupe Paramount Skydance, dirigé par son fils David, pour son offre de rachat de Warner Bros Discovery (WBD), selon un document publié lundi.

Cette communication intervient quelques jours après que le conseil d'administration de WBD a refusé la proposition de Paramount Skydance, d'un montant de 108,4 milliards de dollars américains (dette comprise), soit presque 150 milliards de dollars canadiens, mettant notamment en doute l'engagement dans ce montage de Larry Ellison, président du groupe Oracle, et lui préférant le concurrent Netflix.

Paramount Skydance a mis sur pied un financement audacieux, qui doit lui permettre de prendre le contrôle d'une entreprise qui pèse près de cinq fois sa capitalisation boursière (69 milliards de dollars américains contre 14).

Dans ce cadre, la fiducie établie par Larry Ellison et la société d'investissement RedBird Capital Partners doit apporter 40,7 milliards de dollars américains, complétés par un emprunt massif de 54 milliards de dollars américains auprès de Bank of America, Citi et Apollo.

Larry Ellison a cofondé Oracle, qui se spécialise dans les logiciels et services à destination des entreprises. (Photo d'archives)

Photo : Getty Images / Justin Sullivan

La fiducie a également produit un document attestant qu'il détient environ 1,16 milliard d'actions Oracle, ce qui représente, au cours de clôture de vendredi, une valeur d'environ 223 milliards de dollars américains.

Paramount Skydance a, par ailleurs, revalorisé l'indemnité versée à WBD en cas de non homologation de la transaction par les régulateurs, la portant à 5,8 milliards de dollars américains, montant identique à celui promis par Netflix dans le même cas.

Quant à l'offre en elle-même, elle a été prolongée du 8 au 21 janvier.

Le prix proposé par Netflix, soit 82,7 milliards de dollars américains, dette comprise, ne porte que sur une partie de WBD et exclut notamment les chaînes du groupe, parmi lesquelles figurent CNN et Discovery.

L'acquisition par Netflix interviendrait ainsi après la séparation de ces actifs du reste de l'entreprise pour les loger dans une nouvelle entité cotée, baptisée Discovery Global.

Paramount Skydance, lui, souhaite prendre en main l'ensemble de WBD.